Para clientes
Como criar um pedidoO que informar e o que acontece depois de publicar.
Antes de publicar
Escolha a especialidade, descreva o serviço, informe onde ele acontece e quando você precisa da execução. Esse último ponto ajuda o prestador a entender a urgência do trabalho.
Receber propostas
O pedido público recebe propostas por 3 dias. Se ninguém responder, a busca continua automaticamente por mais 3 dias. Depois disso, você pode retomar a busca sem preencher tudo de novo.
Escolher um prestador
Compare escopo, valor e prazo propostos. Você define se o contato é liberado automaticamente ou somente após sua aprovação.
Para prestadores
Como enviar uma propostaQuando propor e quais informações ajudam o cliente a decidir.
Encontrar pedidos
Use especialidade, região e modalidade para encontrar serviços que você pode atender. A urgência mostra quando o serviço precisa acontecer; a disponibilidade informa se o pedido ainda recebe propostas.
Abrir o painel
Dentro do Atendimento, use “Criar proposta” — ou “Criar nova proposta” quando já existir uma versão. O painel abre por baixo no celular e pela lateral no computador, mantendo a publicação disponível enquanto você revisa o conteúdo.
Descrever as entregas
Cada item informa o que será entregue, a quantidade e o valor unitário. Você pode preencher diretamente ou reutilizar um item salvo no catálogo privado e ajustar tudo antes de publicar.
Escolher o que o cliente vê
“Mostrar detalhado” exibe descrição, quantidade e valor da linha. “Mostrar no total” reúne esses itens numa única linha, sem revelar a composição. “Manter interno” oculta a linha, mas o valor continua compondo o total da proposta. Use a prévia do painel para conferir antes de publicar.
Custo e preço de venda
Custo, margem e fonte de referência são sempre privados. O cliente recebe somente o preço de venda conforme a visibilidade escolhida; a Tratu nunca publica sua margem.
Definir o recebimento
Pagamento único cria um marco previsto no aceite. Entrada e saldo cria dois marcos: a entrada no aceite e o saldo na conclusão. Esses marcos organizam o combinado; não processam o pagamento.
Escolher os métodos
Marque Pix, transferência, cartão ou dinheiro conforme o que você aceita diretamente do cliente. A mensagem e as informações complementares são textos livres curtos para contexto e condições que não cabem nos campos estruturados.
Publicar e alterar
Ao publicar, o cliente recebe uma versão fechada para analisar. Se algo mudar, publique uma nova versão; a anterior permanece no histórico e não é reescrita.
Especialidades: como você aparece para clientesO que aparece para o cliente e como cada especialidade se conecta ao seu Catálogo.
O que você oferece
Ative somente as especialidades que você realmente atende. Especialidade ativa aparece no seu perfil público e pode aproximar você de pedidos compatíveis no marketplace.
Perguntas do pedido
A prévia mostra o que a plataforma pergunta ao cliente antes de publicar um pedido nessa especialidade. Essas perguntas são uma referência para você e não são configuradas pelo prestador.
Seu perfil público
Descrição, experiência, ferramentas e trabalhos publicados ajudam o cliente a entender como você atua naquela especialidade.
Ligação com o Catálogo
Vincule serviços concretos do seu Catálogo à especialidade. Cada serviço mantém seu próprio preço e modelo de cobrança; você não precisa repetir esses dados na especialidade.
Catálogo: organize seus serviços e preços-baseComo organizar serviços, preços base e modelos de cobrança para reutilizar em propostas.
Tabela privada
O Catálogo é sua referência interna. O cliente não vê a lista nem os preços base cadastrados; ele vê somente os itens e valores que você escolher ao enviar uma proposta.
Serviço concreto
Cadastre o que você vende de forma reconhecível, como instalação de tomada ou visita técnica. Informe preço base, unidade e modelo de cobrança quando fizerem sentido.
Vincular especialidade
A especialidade vinculada conecta o serviço ao seu perfil. A plataforma usa os serviços ativos para indicar o modelo de cobrança daquela especialidade, mas não publica os preços privados do Catálogo.
Reutilizar na proposta
No atendimento, abra “Criar proposta” e use a área “Itens salvos”. O catálogo é apenas um ponto de partida: ajuste escopo, quantidade, visibilidade e valor para o pedido real. A proposta enviada — e não o cadastro privado — é o combinado apresentado ao cliente.
Serviço público e formação de preço
O catálogo de serviços descreve o que você oferece na sua vitrine. A formação de preço é privada e detalha como você chega ao valor, com mão de obra, materiais, deslocamento e outros componentes. Um item privado pode ser vinculado a um serviço, mas não é publicado automaticamente.
Propostas: prepare a base sem engessar o combinadoO que pode ser reaproveitado e o que ainda precisa ser confirmado em cada negociação.
Itens salvos
Cadastre itens recorrentes no catálogo de preços para reaproveitar descrições, unidades e valores de referência. Formas e marcos de pagamento são confirmados na proposta de cada atendimento.
Validade sugerida
A validade configurada apenas pré-preenche a data limite da proposta inicial. Ela não é o prazo para executar o serviço nem altera o período em que um pedido público recebe propostas. Confira e ajuste antes de enviar.
Combinado enviado
Catálogo e validade sugerida não são um acordo por si só. Escopo, valores, condições e validade passam a orientar o atendimento quando entram na proposta que o cliente recebe e aceita.
Mudanças posteriores
Antes da execução, ajuste o combinado publicando uma nova versão da proposta. Se o cliente pedir um serviço extra durante o trabalho, registre um adicional e aguarde o novo aceite antes de executar.
Pagamentos: acompanhe o que recebeuComo registrar recebimentos, acompanhar saldos e tratar atrasos sem confundir registro com processamento.
Pagamento é direto
A Tratu não recebe, retém nem transfere o valor do serviço. Cliente e prestador realizam o pagamento diretamente pela forma combinada.
Marcos do acordo
A proposta define quando cada valor é esperado, como entrada no aceite ou saldo na conclusão. Depois do aceite, esses marcos ficam preservados no acordo. Ao registrar um recebimento, vinculá-lo a um marco apenas indica qual parte do combinado foi paga; não muda o valor, a data ou a forma recebida. Se nenhum marco representar bem o pagamento, use “Sem vínculo com um marco”.
Registrar recebimento
Registre um recebimento somente depois de confirmar o pagamento. O lançamento atualiza saldo e histórico, mas não substitui comprovante ou obrigação fiscal.
Filtros e atrasos
A página Pagamentos reúne atendimentos com saldo aberto, atrasado, parcial ou quitado. “Atrasado” indica um marco vencido sem recebimento suficiente; não é comprovação de dívida. Confira o pagamento e trate qualquer cobrança diretamente com o cliente.
Atendimento
Como funciona o AtendimentoOnde o prestador organiza o trabalho depois do aceite.
Proposta e aceite
O aceite forma o combinado comercial. Antes disso, agenda e recebimentos não são liberados.
Execução e agenda
Visitas, reuniões, entregas e pedidos de alteração ficam ligados ao mesmo atendimento.
Histórico
Propostas, decisões, registros e encerramento continuam consultáveis para que o trato fique claro.
Comunicação
Mensagens e lembretes automáticosOnde configurar, quando o atendimento dispara avisos e o que o Pro permite personalizar.
Onde encontrar
Em Configurações, use Notificações para escolher os canais da sua conta, Mensagens para conferir os modelos enviados aos clientes e Automações para configurar lembretes. A aba Plano explica os recursos do Pro e oferece atalhos; ela não é o local de edição.
O que dispara uma mensagem
A própria ação do prestador no Atendimento cria o aviso ao cliente: publicar ou reenviar uma proposta, propor ou cancelar um horário, atualizar pagamento, iniciar ou concluir o serviço. Não é preciso escolher um modelo durante a ação; a Tratu usa automaticamente o modelo correspondente ao evento e ao canal. Respostas do cliente, como aceitar ou recusar uma proposta, são avisos recebidos pelo prestador e por isso não aparecem como modelos editáveis nesta tela.
Modelo completo no editor
O Pro abre o título e o corpo padrão no próprio editor. Você pode reescrever a mensagem inteira, aplicar formatação e usar as variáveis disponíveis. O botão ou link seguro e os dados transacionais do atendimento são acrescentados pela Tratu no momento do envio.
Prévia e variáveis
O esqueleto já abre com nome da pessoa, nome profissional e ordem de serviço como variáveis selecionáveis. A prévia troca esses campos por exemplos e muda enquanto você escreve; os valores reais entram somente no envio. E-mail aceita a formatação rica exibida, WhatsApp recebe negrito, itálico e listas no formato do canal, e push ou Central usam texto simples.
Salvar ou restaurar
Salvar personalização altera somente o modelo e o canal selecionados. Restaurar padrão remove essa personalização e volta imediatamente ao texto seguro da Tratu; outros modelos não são afetados.
Lembrete de avaliação
No Pro, a automação pode lembrar a cliente 24, 48 ou 72 horas depois da conclusão. O lembrete não é enviado se o atendimento deixar de estar concluído ou se a avaliação já existir. A tela informa a quantidade de regras e o limite diário aplicável.
Pagamentos
Como funcionam os pagamentosO que a Tratu registra e o que continua entre cliente e prestador.
Pagamento direto
A Tratu não processa nem retém o pagamento do serviço. Cliente e prestador definem forma, vencimento e realização do pagamento diretamente.
Registro do prestador
No Atendimento, o prestador pode registrar o que recebeu para acompanhar o saldo e o histórico. Isso não substitui comprovantes ou obrigações fiscais das partes.
Segurança e conta
Segurança, contato e privacidadeComo contato, dados e regras da plataforma são tratados.
Contato
O cliente controla quando seu contato é compartilhado com quem envia uma proposta.
Uso seguro
Não compartilhe senhas, desconfie de pedidos fora do fluxo e mantenha seus dados de conta atualizados.
Documentos oficiais
Leia a Política de Privacidade e os Termos de Uso para entender regras, dados e responsabilidades.
Os documentos legais têm precedência sobre estes guias. Consulte a Política de Privacidade e os Termos de Uso.